Присвоение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) банку «ФК Открытие» рейтинга ВВВ– со стабильным прогнозом лишает его возможности держать бюджетные средства и деньги негосударственных пенсионных фондов. Пока у «Открытия» самый низкий среди всех публичных рейтингов, присвоенных АКРА банкам. Как отмечает газета «Ведомости», у банка слабое качество активов. Так, уровень задолженности, просроченной свыше 90 дней, по итогам 2016 года составляет 15% от кредитного портфеля. При этом, кредиты с признаками обесценения составляют пятую часть портфеля, подсчитали в АКРА.
По данным экспертов агентства, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по международным стандартам. Это дополняется слабой способностью банка генерировать новый капитал, поскольку у него низкая чистая процентная маржа (1,2% по прошлогодним данным). Плюс повышенная стоимость риска (отношение резервов к среднему портфелю). Правда запас по достаточности капитала он поддерживает, констатирует агентство.
Аналитики отмечают, что банк может участвовать в покупке новых активов группой «Открытие холдинг» и оказывать ей финансовую поддержку, что может сказаться на его ликвидности и достаточности капитала. Начало объединения с «Росгосстрахом» уже сказалось негативно на рейтинге агентства S&P. Рейтинг от Moody’s у «ФК Открытие» сейчас на уровне Ba3 с негативным прогнозом.
Это вкупе с невысоким рейтингом АКРА ставит крест на возможности «Открытия» привлекать бюджетные деньги, средства НПФ и «Росвоенипотеки». При этом, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, не попадут в ломбардный список ЦБ. А облигации «Открытие холдинга» на 114 миллиардов рублей уже переведены Московской биржей во второй котировальный список.
В своих оценках на тему, сколько средств пенсионных накоплений банку придется вернуть, оценки сильно расходятся. Напомним, группа «Открытие» активно сотрудничала с крупнейшими пенсионными группами. Она даже стала владельцем НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики. А банк «ФК Открытие» активно работал с пенсионными накоплениями.
В настоящее время «Открытие холдинг» занимается приобретением «Росгосстраха». Ожидается, что в сделку войдет сам страховщик, РГС-банк, а также НПФ РГС и некоторые объекты недвижимости, принадлежащие основному владельцу – Данилу Хачатурову. Об этом изданию сообщил человек, близкий к «Открытию», и человек, знакомый с обеими сторонами переговоров.
По данным аналитика Павла Митрофанова, НПФ разместили в банке группы более 50 миллиардов пенсионных накоплений. Правда, точный объем оценить сложно. Как сказал эксперт, если фонды не избавятся от не соответствующих требованиям депозитов и облигаций до 14 июля, то Банк России может выдать им соответствующее предписание. Приблизительный объем пенсионных средств аналитик Петр Паклин оценил по депозитам компаний, управляющих активами и инвестициями, в 165,3 миллиарда рублей (на конец прошлого года).
Глава департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния ранее сообщил, что с депозитов и расчетных счетов банков предстоит забрать 333 миллиардов пенсионных накоплений. То есть, у «Открытия» может быть около половины этих денег.
По словам Паклина, в масштабах «Открытия» 165,3 миллиарда – это около 6,7% от обязательств банка. Сумма эта ощутимая для банка, но не критичная, полагает специалист. Доля средств в НПФ в структуре пассивов не достигает и 1%, утверждает представитель «Открытия» Александр Дмитриев, заявив, что у банка есть существенный запас ликвидности и нет необходимости замещать средства.
Аналитик Юрий Беликов, в свою очередь отметил, что к июню ликвидные активы банка покрывают почти 55% привлеченных средств. По его словам, такое положение дел позволит выдержать досрочный отток средств трети клиентов за месяц без нарушения обязательных нормативов ликвидности. А финансовый эксперт Дмитрий Назаров считает, что структура фондирования у «Открытия» хорошо диверсифицирована, и, возможно, банк в ближайшем будущем будет по большей части опираться на вклады физлиц. Отток средств бюджета на «Открытии» не скажется: остаток средств Федерального казначейства – около 20 миллиардов рублей, считает Беликов, напоминая, что с начала года ведомство не размещало там депозитов.
Комментарии